타이완산업정보망: 2024-03-28

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시장조사업체 시그마인텔(Sigmaintell)은 2023년 전세계 자동차 패널 출하량은 약 2억 1천만 개로 전년대비 약 7% 증가했으며, 그 중 사전 장착 제품(factory-installed product) 시장 출하량은 1억 9천만 개로 연간 5% 성장했다고 밝혔음. 중국 본토 패널 제조업체가 시장 점유율의 44%를 차지했으며 BOE와 Tianma가 1, 2위를 차지했고, 일본 JDI는 출하량 감소에도 불구하고 여전히 3위를 유지했으며 타이완 AUO는 스마트 운행정보창 솔루션으로 차량용 디스플레이 패널 시장을 선도하며 연간 11% 성장률로 4위 공급업체로 부상했음.

자동차가 스마트화로 진화함에 따라 자동차 시장에서 스마트 운행정보창의 보급률이 증가하고 있으며, 특히 작년 하반기부터 출하량이 사상 최고치를 기록하는 등 공급망에서 자동차용 패널에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있음.

패널 공급업체를 살펴보면, BOE는 대형세대 생산라인이 제공하는 대규모 생산 및 비용 관리의 이점을 자사의 정밀 전자산업 비즈니스 플랫폼과 결합하여 자동차용 제품 사업을 확장했으며, 2023년 BOE의 자동차용 패널 출하량은 약 3540만 장로 시장 점유율 17%를 기록하였고, 그중 사전 장착 제품 시장의 출하량은 약 2300만 장로 시장 1위 기업으로 자리매김하였음.

Tianma는 스마트 운행정보창 솔루션을 최적화하고 업그레이드하여 경쟁력을 강화해 왔음. 2023년까지 Tianma는 총 약 2,950만 장의 출하량과 약 14%의 시장 점유율을 달성하여 출하량 기준 2위를 차지하며 자동차 사전 장착 패널 시장을 선도하고 있음.

JDI는 지난해 재정적 압박과 치열한 시장 경쟁을 겪었으나 자동차 패널 시장에서 일정한 시장 점유율을 유지했음. 연간 출하량은 전년 대비 3% 감소한 약 2,390만 장이었으며, 시장 점유율은 11%로 감소했음.

AUO는 커브드 설계, 대형제품 라미네이션 및 AmLED 디스플레이 기술의 강점을 활용하여 자동차용 디스플레이와 인간-기계 정보교환 인터페이스의 연구 개발을 통합하여 스마트 운행정보창 시스템 솔루션을 구축함으로써 새로운 비즈니스 성장 포인트를 모색해왔음. 2023년에는 연간 11%의 성장률로 2,330만 대의 자동차용 패널이 출하되었으며, AUO는 독일의 정상급 제조업체인 BHTC 인수를 발판으로 삼아 자동차 디스플레이 분야 사업 전략을 강화하고 해외 시장 개척해 나갈 계획임.

LGD를 살펴보면, 매출 확대를 위해 LTPS와 OLED 자동차용 패널 출하 비중을 늘려왔으며, 2023년 LGD의 자동차용 패널 출하량은 전년대비 11% 성장한 약 1800만 대가 될 것으로 추산됨.

자동차용 패널 기술 측면에서 보면, LTPS 패널 기술은 빠르게 발전하고 있음. 시그마인텔의 자료에 따르면, 2023년 전세계 LTPS 차량용 패널 출하량은 전년대비 66% 성장하여 약 5870만 대로 전체 시장의 28%를 차지하였음. 주요 공급업체로는 LGD, AUO, CSOT 등이 있음. OLED 기술에 대한 신뢰성 향상과 비용 절감으로 OLED 제품의 출하량은 지속적으로 증가할 것이며, 2023년 OLED 자동차용 패널 출하량은 120만 대로 전년에 비해 1.1배 성장하였음.